本书是作者多年教学经验的总结，本教材根据行业企业发展需要和完成职业岗位实际工作任务所需的知识、能力、素质要求选取教学内容，从投资与理财初学者的角度，将个人理财中涉及的现金规划、消费规划、教育规划、保险规划、投资规划、退休规划、财产分配和传承规划、个人理财规划建议书与投资知识结合串联成为一个整体。本书内容丰富、信息量大、兼容性强、涉及面宽、既可作为高等院校金融专业的教材，也可以作为相关专业的培训教材和参考书。
张惠兰，石家庄信息工程职业学院，副教授 参与编写《新编国际金融》、《金融理论与实务》、《经济学简明教程》、《个人理财》等教材。其《财产保险》精品开放课程在“2016年河北省教育教学信息化交流展示活动”中荣获高等教育组三等奖。主持； 河北省人力资源与社会保障厅课题《京津冀协同发展背景下高职院校“现代学徒制”人才培养路径研究》，主持河北省高等教育学会课题《基于京津冀协同发展一体化背景下河北省高职院校人才培养研究》，主持河北省人力资源与社会保障厅课题《众创背景下的河北省高职教师创新创业能力评价体系研究》。
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